DRAM-память (мировой рынок)

2024: Объем мирового рынка памяти DRAM за год достиг $115,89 млрд

В 2024 году расходы на глобальном рынке оперативной памяти DRAM составили $115,89 млрд. Спрос на такие изделия устойчиво растет на фоне продолжающейся цифровой трансформации и стремительного развития искусственного интеллекта. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Fortune Business Insights, опубликованном в начале марта 2025 года.

Одним из драйверов сегмента аналитики называют пандемию COVID-19, из-за которой компании по всему миру были вынуждены перевести своих сотрудников на удаленную работу. Это спровоцировало резкий рост нагрузки на центры обработки данных и облачные платформы, из-за чего их операторы были вынуждены активно приобретать дополнительное оборудование, в том числе серверы, в которых применяются модули DRAM. Кроме того, увеличению поставок чипов оперативной памяти способствует расширение экосистемы интернета вещей. Изделия DRAM также востребованы в секторе потребительской электроники.

Внедрение ИИ, в том числе генеративного, вынуждает гиперскейлеров и операторов дата-центров активно закупать мощные серверы, оснащенные ускорителями на базе графических процессоров (GPU). Многие такие карты комплектуются памятью с высокой пропускной способностью HBM (высокопроизводительный интерфейс ОЗУ для DRAM с многослойной компоновкой кристаллов в микросборке). Из-за высокой стоимости HBM увеличиваются расходы на глобальном рынке памяти в целом.

Кроме того, набирают популярность персональные компьютеры с аппаратной поддержкой ИИ. Это десктопы или ноутбуки, которые оснащены центральным процессором с модулем NPU (нейропроцессорный узел) или специализированным чипом для ускорения операций, связанных с искусственным интеллектом. Компьютерам с ИИ для эффективной работы требуется значительный объем оперативной памяти.Масштабирование и наведение порядка в сервисе обслуживания медоборудования — опыт компании Медсервиспро

Вместе с тем выделяется и ряд сдерживающих факторов. Это, в частности, сложная макроэкономическая ситуация и ухудшившаяся геополитическая обстановка. Потребители во многих регионах экономят на покупке новых компьютеров и смартфонов, что увеличивает жизненный цикл находящегося в эксплуатации оборудования. А это приводит к замедлению темпов роста продаж микросхем DRAM в соответствующих сегментах.

В 2024 году, как отмечается в исследовании Fortune Business Insights, доминировала память типа DDR4, однако наиболее высокие темпы роста демонстрирует категория DDR5. По сфере применения памяти DRAM рынок сегментирован на игровые консоли, персональные компьютеры, автомобильные системы, смартфоны и пр. Наибольшую часть выручки обеспечил сектор смартфонов — около 34%. В географическом плане лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион, который принес максимальный доход в 2024 году — $52,61 млрд. На Тайвань, Китай, Южную Корею и Японию приходится около 72% мирового производства полупроводниковых изделий. Значительный рост также демонстрируют Северная Америка и Европа. Такие компании, как Micron, Intel и TSMC, развивают производственные мощности, повышая объемы выпуска микросхем памяти. Значимыми игроками глобальной отрасли названы:

• Samsung;
• Micron;
• SK Hynix;
• Elpida;
• Transcend Information;
• Nanya Technology;
• Powerchip;
• Winbond;
• Infineon Technologies;
• Kingston Technology.

В перспективе, полагают аналитики Fortune Business Insights, отрасль сохранит положительную динамику. Среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR), как ожидается, составит 6,9%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $193,97 млрд.^[1]

2023

Объем мирового рынка компьютерной памяти за год вырос на 6% и достиг $65,65 млрд

В 2023 году затраты на глобальном рынке компьютерной памяти разных типов достигли $65,65 млрд. Для сравнения, годом ранее расходы оценивались в $61,96 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 6%. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, опубликованном в конце ноября 2024 года.

Аналитики учитывают отгрузки изделий разных типов. Это, в частности, динамическая память с произвольным доступом (DRAM), статическая память с произвольным доступом (SRAM), флеш-память, магниторезистивная оперативная память (MRAM) и энергонезависимая память ROM (Read Only Memory). Одним из ключевых драйверов рассматриваемого рынка назван увеличивающийся спрос на высокопроизводительные вычисления, связанные с искусственным интеллектом, машинным обучением и облачными сервисами. Спросы на чипы памяти быстро растет на фоне распространения всевозможных мобильных гаджетов, оборудования для интернета вещей (IoT), электроники для умного дома, автомобильных систем нового поколения и пр. По мере того, как эти устройства становятся все более сложными, их требования к характеристикам памяти растут.

Еще один стимулирующий фактор — увеличивающаяся зависимость от приложений с интенсивным использованием данных. Компаниям необходимы эффективные инструменты для анализа информации в реальном времени: такие системы позволяют принимать более обоснованные решения, быстрее реагировать на изменения рынка и улучшать качество обслуживания клиентов. Но для обработки огромных массивов данных требуются высокопроизводительные аппаратные платформы, использующие в том числе быструю память. Рынок дополнительно подпитывается расширением инфраструктуры 5G и развитием периферийных вычислений. Технологические достижения также способствуют увеличению продаж передовых чипов памяти.

В 2023 году наибольшую долю выручки обеспечили изделия DRAM — около $25 млрд: доминирование сегмента обусловлено широким использованием памяти данного типа в потребительской электронике, компьютерах, смартфонах и другом оборудовании. Продажи SRAM оцениваются в $10,5 млрд, а продукции ROM — в $7 млрд. Флеш-память, которая применяется в твердотельных накопителях (SSD) и устройствах хранения для мобильных гаджетов, принесла примерно $18 млрд. Еще $5,15 млрд — вклад сегмента MRAM. Среди ведущих игроков отрасли названы:

• Micron Technology;
• Toshiba;
• SK Hynix;
• Kingston;
• Samsung;
• Infineon;
• Intel;
• Seagate;
• Rambus;
• STMicroelectronics;
• NetApp;
• Western Digital;
• Kioxia.

В географическом плане лидирует Северная Америка с продажами на уровне $25 млрд в 2023 году: здесь наблюдается растущий спрос на обработку данных, что приводит к быстрому развитию облачных платформ и крупных ЦОД. Затраты в Азиатско-Тихоокеанском регионе оцениваются в $18 млрд, тогда как в Европе объем реализации составил $15 млрд. Южная Америка обеспечила примерно $4 млрд, а на Ближний Восток и Африку пришлось $3,65 млрд.

По итогам 2024 года выручка на мировом рынке компьютерной памяти оценивается в $69,56 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 5,95%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $110,5 млрд. Среди сдерживающих факторов специалисты называют ограничения, связанные со стоимостью продукции, энергопотреблением и масштабируемостью. В целом, на рынке наблюдается сдвиг в сторону энергоэффективных решений.^[2]

Объем мирового рынка оперативной памяти за год достиг $110,57 млрд

По итогам 2023 года объем мирового рынка оперативной памяти DRAM достиг $110,57 млрд. В дальнейшем ожидается устойчивый рост спроса на данную продукцию. Об этом говорится в исследовании компании Fortune Business Insights, результаты которого опубликованы 9 сентября 2024 года.

Авторы отчета выделяют несколько основных факторов, обеспечивающих устойчивую положительную динамику. Один из них — пандемия COVID-19, на фоне которой началось быстрое развитие платформ дистанционного обучения и удаленной работы. Это спровоцировало дополнительную потребность в персональных компьютерах и мобильных устройствах, что, в свою очередь, привело к росту поставок памяти DRAM. Кроме того, в условиях самоизоляции люди по всему миру стали уделять больше времени домашним развлечениям, включая игры и просмотр потокового видео. Это также оказало положительное влияние на глобальную DRAM-отрасль, поскольку операторы крупных центров обработки данных начали активно наращивать мощности.

Еще одним драйвером рассматриваемого рынка названо стремительное внедрение искусственного интеллекта. Для обучения больших языковых моделей (LLM) с огромным количеством параметров или локального использования инструментов ИИ требуются высокопроизводительные вычислительные комплексы и системы, оборудованные специализированными чипами. Такие платформы оснащаются значительным объемом памяти. Кроме того, продолжается перенос рабочих нагрузок в облако, в связи с чем операторы дата-центров и гиперскейлеры вынуждены активно закупать дополнительное оборудование и обновлять уже имеющееся.

В исследовании говорится, что в 2023 году сегмент оперативной памяти стандарта DDR4 доминировал на рынке. Вместе с тем, как ожидается, изделия DDR5 будут демонстрировать наиболее высокие темпы роста продаж благодаря своим улучшенным характеристикам, таким как производительность, энергопотребление и емкость.

По сфере применения аналитики сегментируют отрасль на игровые консоли, настольные компьютеры и ноутбуки, автомобильное оборудование, смартфоны и пр. В 2023-м наибольший объем продаж пришелся на сектор смартфонов: характеристики этих устройств постоянно улучшаются, а объем оперативной памяти в них увеличивается. Однако самые высокие темпы роста показывает автомобильная сфера, чему способствуют быстрое внедрение технологий автопилотирования, систем искусственного интеллекта и средств оказания помощи водителю при движении.

С географической точки зрения Азиатско-Тихоокеанский регион принес максимальный доход в 2023 году и, как считают авторы отчета, продолжит демонстрировать самый высокий среднегодовой темп роста. Связано это с тем, что на Тайвань, Китай, Южную Корею и Японию приходится около 72% мирового производства полупроводников. Кроме того, такие страны, как Тайвань и Южная Корея, являются основными поставщиками памяти DRAM и связанных с ней продуктов. Дополнительно вспышка пандемии COVID-19 усилила тенденцию к удаленной работе в данном регионе. Северная Америка и Европа также демонстрируют существенный рост. В частности, в США производственные мощности продолжают развивать Micron, Intel и другие компании.

По итогам 2024 года отраслевая выручка оценивается в $115,89 млрд. Аналитики Fortune Business Insights считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на мировом рынке оперативной памяти DRAM составит 6,7%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе достигнут $193,97 млрд.^[3]

2022: Корейские поставщики сокращают долю рынка

2021

Тройка лидеров контролирует 94% мирового рынка оперативной памяти

Тройка крупнейших в мире производителей оперативной памяти (DRAM) - Samsung, SK Hynix и Micron - в совокупности заняли 94% рынка в денежном выражении по итогам 2021 года. Такие данные аналитики IC Insights обнародовали в мае 2022 года.

По словам экспертов, 30 лет рынок DRAM характеризовался периодами впечатляющего роста и годами разрушительного спада. В 2019 году рынок DRAM упал на 37%, а в 2021 году взлетел на 42%. В независимости от причин циклы роста и спада сократили число основных поставщиков DRAM с 20 в середине 1990-х годов до всего лишь шести компаний к 2021 году. На долю южнокорейских компаний Samsung и SK Hynix в 2021 году пришлось 71,3% мировых продаж DRAM.

Тройка лидеров контролирует 94% мирового рынка оперативной памяти

Занимая 44% рынка, Samsung оставался крупнейшим в мире поставщиком DRAM в 2021 году с объемом продаж почти $41,9 млрд. После того как в марте 2020 года Samsung первой начала внедрять экстремальную ультрафиолетовую литографию (EUV), уже в октябре 2021 года она приступила к массовому производству 14-nm DRAM на основе этой технологии. При этом она увеличила количество слоев EUV с двух до пяти на своем самом передовом 14-nm техпроцессе DDR5 DRAM.

В ноябре 2021 года компания Samsung заявила, что применила технологию EUV для разработки 14-nm DRAM 16 Гбит с низким энергопотреблением и двойной скоростью передачи данных 5X (LPDDR5X) специально для высокоскоростных областей применения, таких как сети 5G, искусственный интеллект, машинное обучение и другие сферы применения большого объема данных. Компания утверждает, что память LPDDR5X DRAM обеспечивает скорость обработки данных до 8,5 Гбит/с (в 1,3 раза быстрее, чем существующие устройства LPDDR5 со скоростью 6,4 Гбит/с) и потребляет на 20% меньше энергии, чем память LPDDR5.

Компания также представила свой первый модуль памяти DRAM, поддерживающий новый стандарт межсоединений Compute Express Link (CXL), и представила автомобильные модули DRAM GDDR6 и DDR4 объемом 2 ГБ, предназначенные для автономных электромобилей и высокопроизводительных информационно-развлекательных систем.

Тройка лидеров контролирует 94% мирового рынка оперативной памяти

На втором месте и с долей рынка DRAM в 28% в 2021 году находится компания SK Hynix, чей объем продаж DRAM за 2021 год вырос на 39% и составил $26,6 млрд. На DRAM приходится около 71% от общего объема продаж полупроводников компании в 2021 году. Общий объем продаж DRAM распределился следующим образом: серверная DRAM - 40%, мобильная DRAM - 35%, DRAM для ПК - 15%, потребительская и графическая DRAM - по 5%.

В 2021 году SK Hynix выпустила, как утверждается, самую высокопроизводительную в отрасли память DDR5 DRAM со скоростью передачи данных, способной передавать 163 фильма в формате Full-HD в секунду. Это устройство получило название HBM3, поскольку является третьим поколением памяти с высокой пропускной способностью от Hynix.

Как и Samsung, SK Hynix также начала использовать EUV-литографию для массового производства 8 Гб LPDDR4 DRAM на основе четвертого поколения 10-nm техпроцесса, называемого 1-alpha (1a nm).

В 2021 году компания Micron стала третьим по величине поставщиком DRAM с объемом продаж в $21,9 млрд. Продажи DRAM компании Micron выросли на 41% и составили 23% глобальной доли рынка. В целом, на DRAM пришлось около 73% от общего объема продаж интегральных схем компании за календарный год в размере около $30,0 млрд.

В 2021 году компания Micron представила свой 1a nm узел памяти, который был разработан отчасти для поддержки перехода ЦОД на DDR5 DRAM, обусловленного новыми платформами CPU, которые, как ожидается, начнут развиваться в конце 2022 года и наберут обороты в 2023 году. DRAM 1a nm от Micron также применяется в коммуникационных устройствах с низким энергопотреблением, включая смартфоны 5G.

Micron производит DRAM с нормами 1a nm по технологии, не требующей литографии EUV. Однако компания уже оформила заказы на оборудование EUV и планирует перейти на использование этой технологии для производства DRAM с использованием 1-gamma (1g) nm узла, начиная с 2024 года. ^[4]

Началось производство оперативной памяти DDR5

В конце апреля 2021 года модули оперативной памяти нового поколения DDR5 поступили в массовое производство благодаря китайским производителям Netac и Jiahe Jinwei. Судя по спецификациям модулей, они будут совместимы с еще не выпущенными процессорами Intel Core 12-го поколения под кодовым названием Alder Lake. Подробнее здесь.

2018

Рост рынка на 41,27% до $16,56 млрд — TrendForce

Объём мирового рынка модулей оперативной памяти в 2018 году достиг $16,6 млрд, увеличившись на 41,27% относительно 2017-го. Такие цифры 21 августа 2019 года обнародовали в аналитической компании DRAMeXchange.

По словам экспертов, средняя продажная стоимость DRAM-модулей в 2018 году выросла на 10%, хотя во втором полугодии наблюдалось снижение цен. Это не помешало рынку показать уверенный рост.

Как и в предыдущие годы, на рынке DRAM-модулей сохраняется олигополистический уклад, причем доминирующие игроки продолжают укреплять свои позиции. В 2018 году пятерка ведущих производителей модулей DRAM-памяти контролировала почти 88% выручки в отрасли против 85% в 2017-м. Вместе с тем, суммарная рыночная доля десяти крупнейших вендоров не изменилась и осталась на уровне 93%.

Рынок модулей оперативной памяти взлетел на 41%

Исследователи отмечают, что ситуация на рынке подтверждает существование эффекта Матфея — феномена неравномерного распределения преимуществ, в котором сторона, уже ими обладающая, продолжает их накапливать и приумножать, в то время как другая, изначально ограниченная, оказывается обделена ещё сильнее и, следовательно, имеет меньшие шансы на дальнейший успех. Иными словам, богатый становится богаче, а бедный ― беднее.

Лидирующая на рынке Kingston Technology укрепила позиции, увеличив продажи почти наполовину, а долю — с 68,53% до 72,17%. Компании помогают эффективное управление расходами и рост поставок «оперативки» и цен на неё, благодаря этому DRAM-выручка Kingston в 2018 году оказалась рекордной. Аналитики отмечают улучшение показателей бренда в Китае, где его доля обновила исторический максимум и составила 72% в 2018 году.

На второе место в списке крупнейших производителей взобралась компания Smart Modular Technologies благодаря 74,79-процентному росту доходов от реализации DRAM-модулей. На третьей позиции осталась Ramaxel с долей в размере 4,68% против 5,07% у Smart Modular Technologies.

Крупнейшие производители модулей оперативной памяти, данные TrendForce

Компания Adata Technology, которая долго держалась за второе место в мире, уступила двоим претендентам и ушла на четвёртое место. Интересно отметить, что Adata на выпуск памяти бросила все силы. Рынок памяти приносит ей около 60% дохода, и в 2018 году даже помог поставить личный рекорд за последние 8 лет. Однако справиться с конкурентами ей это не помогло. В дальнейшем Adata видит для себя поиск выгоды на рынках игровых систем, промышленного управления, автопилотов и электромобилей.

В исследовании также упоминаются такие известные в России бренды, как Transcend и Apacer. Компания Transcend удерживает седьмое место в общем зачете, но из-за падающих цен и постоянных преобразований в компании ее выручка от DRAM-модулей снизилась примерно на 20% в 2018 году. 

Transcend намерена и дальше концентрироваться на системах для промышленной автоматизации, которые обеспечивают более высокую валовую прибыль, а также на комплексных решениях для обновленных устройств Apple и стратегических продуктов, таких как носимая электроника. Компания меняет приоритеты, чтобы сократить масштабы в условиях нестабильного и высокорискового спотового рынка.

Apacer в 2018 году заняла 8-е место среди крупнейших производителей модулей оперативной памяти, но выручка компании на рынке сократилась. В то же время постоянные инвестиции в промышленные технологии привели к росту прибыли в годовом исчислении, несмотря на негативный тренд. Поскольку компания продолжает развивать решения для промышленного интернета вещей, компания сможет получать стабильную прибыль, считают аналитики.^[5]

Samsung сокращает производство памяти для сдерживания цен на рынке

В сентябре 2018 года стало известно о решении Samsung Electronics ограничить производство чипов памяти, чтобы не допустить дальнейшее падение цен на них. Подробнее здесь.

2017: Продажи модулей оперативной памяти выросли на 69% до $11,7 млрд

В 2017 году объем мирового рынка модулей оперативной памяти (DRAM) достиг $11,7 млрд, увеличившись на 69% относительно предыдущего года. Столь сильный подъем стал во многом следствием повышения средней продажной стоимости изделий на 50%, говорится в исследовании DRAMeXchange, обнародованном 30 июля 2018 года.

DRAM-продукты интенсивно дорожали из-за олигополистической картины на рынке, отсутствия новых производственных мощностей и трудностей при освоении новых технологий. В сегменте специализированной памяти, которая, например, используется в телевизорах, рост цен был самым высоким.

Расстановка сил среди крупнейших производителей модулей оперативной памяти, данные DRAMeXchange

Крупнейшим производителем модулей оперативной памяти остается компания Kingston Technology, доля которой в 2017 году превысила 68,5%, хотя и снизилась относительно показателя годичной давности (72,6%).

Доминирование Kingston эксперты объясняют наращиванием поставок продукции и повышением цен. DRAM-выручка у компании подскочила на 60%, что стало очередным рекордом для производителя. Однако темпы роста оказались ниже, чем у мелких вендоров и «середнячков», во многом по причине большой продуктовой базы Kingston и сосредоточенности на изделиях DDR3. Модули на базе DDR4-решений дорожают сильнее, принося компаниям больше доходов.

С четвертого на второе место в общем зачете поднялась компания Adata Technology благодаря 146-процентному росту (самый высокий результат в лидирующей десятке) оборота на рынке модулей оперативной памяти. К числу основных достоинств Adata исследователи отнесли большие запасы дешевых продуктов и гибкие продажи.

Под контролем пятерки лидеров оказалось около 85% мирового рынка DRAM-модулей по итогам 2017 года. На топ-10 пришлось 93% продаж оперативной памяти. Наиболее слабые темпы роста (+35,27%) показала компания Transcend Information из-за переориентации в сторону промышленных продуктов.^[6]

2008: Падение на 19,8% до $25,2 млрд

Объём рынка DRAM-памяти в 2008 г. сократился на 19,8% до $25,2 млрд по сравнению с $31,5 млрд в 2007 г. Это произошло вследствие падения цен, сообщает purchasing.com со ссылкой на исследование iSuppli.

«Многие поставщики включились в гонку за рыночной долей, инвестируя значительные средства в дополнительное производственное оборудование, - комментирует Нэм Хьюнг Ким (Nam Hyung Kim), директор и главный аналитик iSuppli в области систем хранения данных и чипов памяти. – Одни компании надеялись, что другие выйдут из гонки, однако этого не произошло». В результате объемы производства были наращены значительно, а спрос упал. Память DRAM используется в ОЗУ.

Доли поставщиков

• 30% - доля Samsung. С 2000 по 2008 годы южнокорейская компания вложила в производство DRAM-памяти около $27 млрд, но это не помогло увеличить ее рыночную долю, которая в 2008 г. осталась на уровне 2000 г. (30%).

• Компании Powerchip, Promos, Nanya и Qimonda плетутся в хвосте. Для того чтобы противостоять экономическому спаду 2008-2009 годов им потребовалась помощь правительства.

Прогноз развития рынка

Ожидается, что рынок встанет на ноги во II половине 2009 г. В 2008 году доходы поставщиков продолжат снижаться и по результатам года сократятся еще на 4%.

Смотрите также

• 3D NAND флэш-память
• Энергонезависимая память (NVRAM Non Volatile Random Access Memory)
• Сегнетоэлектрическая оперативная память (Ferroelectric RAM, FeRAM, FRAM)
• ReRAM - Резистивная память случайного доступа
• MRAM (magnetoresistive random access memory, магниторезистивная память с произвольным доступом)

Примечания